In un'altra indicazione che la ripresa economica sta guadagnando slancio, l'industria automobilistica ha prodotto 2,7 milioni di veicoli nel 2017, il 24% in più rispetto al 2016. Anche le vendite sono aumentate del 9%, con 2,24 milioni di veicoli venduti durante l'anno, secondo l'Associazione brasiliana dei produttori di veicoli automobilistici (Anfavea). Le prospettive per il 2018 sono ottimiste, in quanto l'industria spera di beneficiare della nuova crescita economica. Si prevede che la produzione raggiungerà i 3,06 milioni di veicoli e le vendite potrebbero raggiungere i 2,5 milioni di veicoli in Brasile.
Poiché il Real brasiliano (BRL) si è indebolito nei confronti del dollaro statunitense negli ultimi anni, i produttori locali hanno scelto di aumentare la produzione per il mercato internazionale.
Grazie a questa strategia, le esportazioni hanno raggiunto il massimo storico di oltre 762.000 veicoli nel 2017. Questa cifra dovrebbe rimanere forte nel 2018, in particolare dopo che il Paese avrebbe firmato un accordo automobilistico con la Colombia, che consentirà al Brasile di esportare 25.000 veicoli esentasse.
Il miglioramento dei risultati delle esportazioni è dovuto agli sforzi compiuti da questo settore per negoziare accordi di libero scambio con nuovi mercati e aumentare le vendite ai paesi con i quali il Brasile ha buoni rapporti commerciali, come Argentina, Colombia, Messico, Perù e Uruguay.
Il Brasile ha un mercato automobilistico altamente sviluppato, compresa la partecipazione dei principali produttori mondiali di autoveicoli in una vasta gamma di segmenti, come veicoli commerciali leggeri, autobus, camion e macchine agricole.
I produttori rappresentati da Anfavea, l'associazione brasiliana dei produttori di autoveicoli, sono: AGCO (Massey Ferguson), Agrale, Audi, BMW, Caoa, Caterpillar, CNH (Case e New Holland), DAF, Fiat Chrysler Automotive, Ford, General Motors, Honda, HPE, Hyundai, International, Jaguar Land Rover, John Deere, Komatsu, Mahindra, MAN (Volkswagen Caminhões e Ôni- bus), Mercedes-Benz, Nissan, PSA, Renault, Scania, Toyota, Volkswagen, e Volvo.
Anche l'industria automobilistica ha una forte rete di contatti in Brasile. Lo scorso anno la Federazione nazionale della distribuzione di veicoli automobilistici (Fenabrave) ha rappresentato circa 7.400 distributori.
AZIENDE
• VEICOLI E MACCHINE PER LA COSTRUZIONE AGRICOLA E STRADALE
• PRODUTTORI: 27
• RICAMBI AUTO: 446
• RIVENDITORI: 5.535
IMPIANTI INDUSTRIALI
• UNITÀ INDUSTRIALI: 65
• STATI PRODUTTIVI: 10
• CITTÀ PRODUTTIVE: 42
CAPACITÀ PRODUTTIVA
• VEICOLI: 5,05 MILIONI
• MACCHINE PER LA COSTRUZIONE AGRICOLA E STRADA PRINCIPALE: 109.000
ENTRATE 2016 *
• INCLUSE RICAMBI AUTO
• 46,9 miliardi di dollari
* DISPONIBILE FIGURA PIÙ RECENTE
VEICOLI ASSEMBLATI NEL 2017
• 2,7 MILIONI DI UNITÀ
MACCHINE PER LA COSTRUZIONE AGRICOLA E STRADA PRINCIPALE NEL 2017
• 55.055 UNITÀ
MERCATO ESTERO 2016 *
• ESPORTAZIONI: 17,9 MILIARDI DI USD
• IMPORTAZIONI: 17,8 MILIARDI DI USD
* DISPONIBILE FIGURA PIÙ RECENTE. COMPRENDE PARTI AUTO.
OCCUPAZIONE (DIRETTO E INDIRETTO)
• 1,3 MILIONI DI PERSONE
PIL SHARE 2015 *, PRODUZIONE AUTOMOTIVE
• INDUSTRIALE: 22,0%
• TOTALE: 4,0%
* DISPONIBILE FIGURA PIÙ RECENTE
CLASSIFICA MONDIALE 2016
10 ° PRODUTTORE PIÙ GRANDE
8 ° MERCATO DOMESTICO PIÙ GRANDE
INVESTIMENTI E PRODUZIONE NEL SETTORE AUTOMATICO BRASILIANO
ANNO - ENTRATE (MILIONI DI DOLLARI) * - PRODUZIONE (UNITÀ) **
2007 58.201 2.980.111
2008 73.519 3.216.379
2009 68.319 3.183.482
2010 92.502 3.646.540
2011 105.401 3.446.329
2012 93.929 3.432.249
2013 98.881 3.738.448
2014 84.901 3.172.222
2015 50.795 2.443.222
2016 46.934 2.196.207
2017 - 2.716.757
Fonte: Anfavea
* Prezzi reali convertiti in dollari utilizzando il tasso di cambio medio dell'anno
** Include veicoli assemblati e CKD
INGEGNERIA E DESIGN
Il Brasile è una piattaforma globale per lo sviluppo e la produzione di veicoli premium compatti e compatti. Come parte di una rete di progettazione globale, GM ha un team di progettazione e ingegneria dedicato nel suo complesso situato nella città di São Caetano do Sul, nello stato di São Paulo - questo centro industriale è il più antico del paese, fondato in 1930. La società prevede inoltre di investire 13 miliardi di BRL (3,7 miliardi di USD) in Brasile tra il 2014 e il 2020.
FCA (Fiat Chrysler Automotive) ha l'unico centro di design Fiat in America Latina situato a Betim, una città nello stato del Minas Gerais. Nel 2015 il gruppo italiano ha inoltre aperto uno stabilimento di produzione Jeep e un centro di ricerca e sviluppo a Goiana, nello stato nord-orientale del Pernambuco, dove impiega 9000 lavoratori. Nel 2017, FCA ha istituito il Centro di simulazione della dinamica dei veicoli, denominato SIMCenter, costruito nel campus dell'Università PUC Minas, il primo simulatore del suo genere nell'emisfero meridionale e anche il primo per FCA al mondo. Il Centro è focalizzato nella simulazione di sistemi automobilistici e nello sviluppo e sperimentazione di soluzioni urbane innovative.
Ford e Volkswagen sono altri marchi internazionali che hanno i loro team di progettazione e ingegneria locali impegnati nello sviluppo di veicoli per i mercati emergenti.
Anche le aziende giapponesi hanno iniziato a svolgere attività di ricerca e sviluppo in Brasile negli ultimi anni. Nel 2014, Nissan ha fondato "Nissan Design America Rio" a Rio de Janeiro, con il compito di ricercare materiali e stili di automobili con un occhio al mercato interno. Toyota ha scelto São Bernardo do Campo, São Paulo, per il suo primo centro di ricerca applicata in America Latina. Nel 2016, la Toyota ha aperto il suo primo centro di ricerca avanzata in America Latina, concepito per integrare le attività di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti e fornitori.
RICAMBI AUTO
Il Brasile ha una forte catena di approvvigionamento automobilistico con operazioni significative, tra cui società globali come Magnetti Marelli, Bosch, Visteon e Delphi, tra le altre. Oltre il 50% delle vendite totali di ricambi auto proviene da società di capitali stranieri, il che riflette l'apertura del paese agli investimenti esteri.
L'industria dei ricambi auto comprende un ampio elenco di prodotti, quali carrozzeria e cavi, componenti elettrici ed elettronici, sistemi di sospensione e sterzo, freni, motori, sistemi di trasmissione e così via. Il Brasile ha diverse unità industriali specializzate nella produzione di tali componenti. I ricavi dell'industria automobilistica provengono da OEM (62%), mercato post-vendita (16%), esportazioni (19%) e intra-settoriali (3%).
Nel 2016, le 590 aziende di ricambi auto operanti in 11 stati brasiliani hanno impiegato oltre 162.000 lavoratori. Lo stato di San Paolo, dove la storia dell'industria automobilistica del paese è iniziata nel
1950, è ancora sede del cluster principale sia per i ricambi auto che per le strutture dei veicoli, per un totale di
391. Negli ultimi anni, tuttavia, gli investimenti si sono diffusi in altre regioni oltre il sud-est, come il nord-est e il sud.
VEICOLI A COMBUSTIBILE FLESSIBILI
Il Brasile è il paese con la tecnologia più pulita disponibile per i veicoli leggeri. I veicoli sono costruiti con un motore pronto per l'etanolo e un solo serbatoio per entrambi i carburanti. Quasi il 90% dei nuovi veicoli venduti nel paese sono carburanti flessibili. Storicamente, sono state vendute oltre 28 milioni di unità con questa tecnologia.
POLITICHE PUBBLICHE
Perché l'industria automobilistica rappresenta
22% del PIL industriale in Brasile, il governo brasiliano si impegna a stabilire un approccio a lungo termine per garantire la sicurezza degli investitori e rafforzare la competitività dell'industria nazionale a livello globale. Dal 2012 al 2017, Invoar-Auto è stato il principale programma che ha guidato l'industria automobilistica in Brasile, fornendo incentivi attraverso politiche fiscali. Attualmente, il governo sta negoziando un nuovo programma che mira a stimolare l'efficienza energetica, la sicurezza dei veicoli e gli investimenti in R&S in Brasile.
SORGENTI
▸ Statistiche Anfavea
http://www.anfavea.com.br/estatisticas.html e http://www.anfavea.com.br/docs/siteautoveiculos2019.xlsx
▸ Anfavea: Brazilian Automotive Industry Year Book 2019 (edizione bilingue - inglese / portoghese).
http://www.virapagina.com.br/anfavea2019/
▸ Sindipeças: Performance del settore dei ricambi auto brasiliani 2019.
http://www.virapagina.com.br/sindipecas2019/#2
▸ Rota 2030.
http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/3092-marcos-jorge-destaca-papel-estrategico-da-in- dustria-automotiva-para-o-pais